La storia sonora tratta da Dumbo, il film d'animazione Disney. Una coinvolgente narrazione monovoce, arricchita da musiche ed effetti sonori, che celebra i valori del coraggio e della gentilezza. Sul treno del circo arriva Dumbo, un tenero elefantino dalle orecchie straordinariamente grandi. Nonostante i cattivi scherni per il suo insolito aspetto, il cucciolo troverà la forza di credere in se stesso e, con l'aiuto dell'amico Timoteo, scoprirà 
come un difetto possa trasformarsi in un dono unico.